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在LME镍大幅上冲的背景下，周五早盘国内沪镍同步上行，日内最大涨幅超2%，并带动下游不锈钢一并走强。从上涨逻辑来看，本周印尼发布2026年4月第二期金属矿物参考价和煤炭参考价的能源与矿产资源部长决定书。据上海有色网（SMM）测算显示，用来生产不锈钢的低品位镍矿，基础价格暴涨了135%；用来生产新能源电池原料的低品位镍矿，基础价格飙升了132%，进口成本上移或成为短期驱动国内镍价走强的主要因素。
生产领域来看，据路透社报道，由于伊朗战争导致的供应中断引发硫磺短缺，几家印尼镍加工企业自上月以来被迫将产量削减了至少 10%。印尼镍矿配额收紧之下，原料辅料扰动，叠加基准价格调整，整体成本端持续走强，关注供应端是否有收紧情况，以及一级镍库存变化是否能带来正反馈。短期镍价或偏强运行，但需警惕海外地缘影响及库存压力。另外，关注后续7月是否有补充配额的情况。
资料来源：Wind、光大期货研究所
撰稿：史玥明
从业资格：F03097365
交易咨询资格：Z0017563
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责任编辑：李铁民
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